Handleiding funnel voor Carlijn

Adem in adem uit…. het is maar werk. De wereld draait toch wel door. Volg de lijstjes en het komt goed.
Kom je er niet uit dan weet je wie je moet bellen. 0642236895 🙂

Nieuwe ceremonie toevoegen

Maak een nieuw product aan in Woocommerce

Omschrijving
Aantal plekken (stock management instellen)
Prijs
Datum, route en adres in productomschrijving plaatsen.

Voeg een nieuwe ceremonie tag aan in het CMS

Ceremonietag dient om contacten te koppelen aan ceremoniedatum/plaats.

Checkin mail voor nieuwe ceremonie in je agenda zetten.

Dit is een handmatige actie en moet ingepland worden.
Email zelf kan in het CRM worden gestuurd naar alle gebruikers met de ceremonie-tag.

Nazorg mail inplannen voor na de ceremonie

Plan in je agenda wanneer je de nazorg mail verstuurd. Waarschijnlijk de dag nadat ze naar huis zijn gegaan.
Deze mail kan vanuit het CRM worden gestuurd. (op dezelfde manier als de intake mail wordt gestuurd)

Nieuwe lead

Een lead vult het aanvraag formulier in en heeft de basisvragen ingevuld. Er is een Calendly afspraak gemaakt.

Nieuwe aanvraag

Via het “conversational” formulier is een nieuwe aanvraag gedaan.
Een nieuwe contact is aangemaakt in het CRM.

Telefonische afspraak wordt ingepland

Als er wel een aanvraag is gedaan maar geen afspraak moet je even nabellen.

Intakegesprek

Telefonische afspraak

Zet contact open in het CRM
Bij positieve beoordeling datum/ceremonie afspreken
De juiste ceremonie-tag toevoegen aan gebruiker
De juiste datum invullen bij “Ceremoniedatum”

Lead is niet geschikt?

Verwijder de tag “Lead”
Voeg tag “niet geschikt” toe

Tag "Vragenlijst gestuurd" toevoegen aan contact

Hiermee krijgt het contact de vragenlijst met intentieverklaring toegesturd

Lead heeft vragenlijst ingestuurd en ondertekent

Vragenlijst controleren

Laatste controle voordat de betaallink wordt gestuurd.

Betaallink sturen

Ga naar het contact in het CRM.
Kies de tab “Emails”
Kies “Send Email”
Importeer template “Betaallink sturen”
OF (zonder pay.nl handmatig bankgegevens erin zetten )
Verstuur mail
Handmatig het aantal producten (beschikbare plekken) aanpassen (??)

Lead heeft betaald en is vanaf nu klant

Je krijgt automatisch bericht dat er is betaald

Carlijn krijgt bevestiging van betaling!

Handmatig betaling versturen; check betaling voldaan

Controleer of betaling voldaan. Zo ja handmatig, tag veranderen van lead naar klant en tag toevoegen; betaling voldaan.

Dan wordt de productvoorraad in mindering gebracht.
Betaling niet voldaan? Na 7 dagen reminder betaling versturen.

Klant krijgt voorbereiding toegestuurd.

Voorbereidingmail + pdf wordt automatisch gestuurd zodra je in woo commerce de klant zet op; bestelling afgerond (linker vakje aanvinken)

Checkin mail of nazorg mail versturen

Maak een nieuwe campagne

Ga naar FluentCRM

Laad de juiste template in

Maak een nieuwe campagne

Laad de juist checkinmail template in

Kies de doelgroep met de juiste tag

Voorbereidingmail + pdf wordt automatich gestuurd.

Verzend campagne